<aside> 💡 Klare Struktur: Damit Du genau weißt, wie der Onboarding-Prozess bei uns abläuft, haben wir hier alles Wissenswerte zusammengefasst. Die Infos und Unterlagen fordern wir über ein gesichertes Mandantenportal strukturiert von Dir an - Digital. Modern. Smart.

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Warum ein Onboarding wichtig ist?!

Ein professionelles Onboarding von Neumandant*innen ist von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Es stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen erfasst und alle relevanten Prozesse eingeleitet werden, um eine nahtlose Integration in die Steuerkanzlei zu gewährleisten.

Das Ziel des Onboarding-Prozesses ist es, eine persönliche Verbindung mit der Mandantschaft herzustellen, um dieser das Gefühl zu geben, dass sie bei der Kanzlei in guten Händen ist. Dies wird nicht nur dazu beitragen, dass sich der/die Mandant/-in willkommen fühlt, sondern auch dazu beitragen, die Chancen auf eine langfristige Zusammenarbeit zu erhöhen.

Wie sieht ein Onboarding bei uns aus?

  1. Persönliches Treffen, Telefonat oder ein Online-Meeting, um sich vorzustellen und den Onboarding-Prozess zu besprechen.
  2. Begrüßungsschreiben mit allen wichtigen Good to knows zur Zusammenarbeit per E-Mail oder Telegram-Chat.
  3. Sammlung aller relevanten Informationen und Unterlagen über den/die Mandant/-in, einschließlich persönlicher und geschäftlicher Details sowie finanzieller Informationen.
  4. Beantragung von Vollmachten zur Einsichtnahme in Steuerakten und zur Vertretung gegenüber Finanzbehörden.
  5. Klärung des gewünschten Leistungsumfangs und Abschluss eines Steuerberatungsvertrages sowie optional Honorarvereinbarungen.
  6. Einführung des Mandanten in die digitalen Arbeitsprozesse mit der Kanzlei, um eine klare Struktur zu schaffen.
  7. Planung regelmäßiger Updates und Besprechungen mit dem/der Mandant/-in, um eine laufende Betreuung sicherzustellen.

Welche Unterlagen fordern wir u.a. im Rahmen des Onboarding-Prozesses von Dir an?