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💡 Manchmal trennen sich die Wege: Du möchtest Dich verändern und nun passen wir als Steuerkanzlei evtl. nicht mehr zu Dir oder wir trennen uns von Dir?!
Kein Problem. Wir sind hier sehr offen und flexibel, und möchten Dir einen so reibungslosen Wechsel, wie möglichen zu einer neuen Steuerkanzlei ermöglichen.
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Liebe/r Mandant/-in,
wir bedauern sehr, dass Du dich dazu entschieden hast, unsere Steuerkanzlei zu verlassen. Wir möchten Dir den Übergang so reibungslos wie möglich gestalten und sicherstellen, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, um Deine Angelegenheiten ordnungsgemäß abzuschließen.
Wie wir beim Offboarding vorgehen:
- Beendigung des Mandatsverhältnisses: Wir benötigen eine schriftliche Bestätigung von Dir, dass Du das Mandat beenden möchtest und ab welchem Zeitpunkt. Wir werden dann die notwendigen Schritte einleiten, um das Mandatsverhältnis formal zu beenden.
- Übertragung von Dokumenten: Wir werden Dir alle Dokumente, die wir in Deinem Namen aufbewahren, zurückgeben oder an die von Dir angegebene Stelle weiterleiten. Dazu gehören z.B. Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Buchhaltungsunterlagen und andere relevante Dokumente.
- Übergabe von Informationen: Wir werden sicherstellen, dass alle relevanten Informationen, die wir über Dein Unternehmen gesammelt haben, an Deine neue Steuerkanzlei weitergeleitet werden. Dazu gehören z.B. Steuernummern, Kontodaten, offene Forderungen und Verbindlichkeiten sowie weitere wichtige Informationen.
- Abschluss offener Angelegenheiten: Wir werden sicherstellen, dass alle offenen Angelegenheiten, wie z.B. offene Rechnungen oder unbezahlte Steuern, vor dem Ende des Mandatsverhältnisses abgeschlossen werden.
Wir hoffen, dass wir Dir mit diesen Schritten einen reibungslosen Übergang ermöglichen können. Wenn Du Fragen hast oder weitere Unterstützung benötigst, stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
Manchmal kommt es aber auch vor, dass wir das Mandatsverhältnis beenden. Das kann diverse Gründe haben:
- Du befolgst nicht unsere Regeln (z.B. wiederholt keine fristgerechte Übermittlung von Unterlagen/Belegen).
- Du bist nicht ehrlich zu uns und/oder enthältst uns wichtige steuerliche Infos vor.
- Deine Verhaltensweise ggü. den Mitarbeiter*innen der Kanzlei ist nicht tragbar.
- Du bist beratungsresistent (unseren Anweisungen und Tipps wird kein Gehör geschenkt und Du machst einfach wie Du denkst).
- Du befragst lieber Dr. Google in steuerlichen Angelegenheiten, setzt diese “Infos” um und wir dürfen anschließend Schadensbegrenzung betreiben.
- Kapazitätsengpässe in der Kanzlei aufgrund von Mitarbeiterabgang.